Formation pratique animée par Me Jean-Pierre Bonin notaire et fiscaliste et Me Guillaume Lelièvre, notaire, sur la planification successorale haut de gamme et les testaments fiduciaires.
Plusieurs notaires hésitent à offrir des testaments fiduciaires à leur clientèle. Cette hésitation provient généralement de quatre (4) facteurs:
1- les notaires ne savent pas comment vendre un tel produit ;
2- les notaires ne savent pas quel produit vendre au client ;
3- les notaires ne savent pas identifier correctement la clientèle susceptible d’être intéressée à «acheter» un tel produit.
4- les notaires ne savent pas comment «rédiger» le produit qui serait nécessaire.
La formation vise à combler ces lacunes.
1- les notaires ne savent pas comment vendre un tel produit ;
2- les notaires ne savent pas quel produit vendre au client ;
3- les notaires ne savent pas identifier correctement la clientèle susceptible d’être intéressée à «acheter» un tel produit.
4- les notaires ne savent pas comment «rédiger» le produit qui serait nécessaire.
Programme
de la journée.
| 8h30 | La planification testamentaire haut de gamme
|
| 9h15 | Les composantes d’une planification testamentaire haut de gamme
|
| 10h15 | Pause |
| 10h30 | Les composantes d’une planification testamentaire haut de gamme
|
| 11h15 | Les produits-vedettes dans les fiducies testamentaires :
|
| 12h00 | Dîner |
| 13h15 | Cas pratiques et application des notions présentées :
|
| 15h00 | Pause |
| 15h15 | Les grandes catégories de fiducies testamentaires (produits-vedettes) :
|
| 15h30 | Retour sur les cas pratiques en plénière : éléments de solutions des formateurs et des participants et discussions en groupe. |
| 16h15 | Période de questions, évaluation et conclusion |
| 16h30 | Fin de la formation |
